集微咨询:如何“颠覆”汽车半导体市场?造车新势力+中国汽车半导体厂商
汽车资讯
日期:2022-01-13 20:17

由于供应链的复苏速度远小于预期的速度,而且由于今年马来西亚等地此起彼伏的疫情影响,汽车芯片产业链的供应问题反而愈演愈烈,国产汽车芯片厂商是否迎来新的机遇,哪些领域又将是国内厂商的突破重点呢?


作者|Aki    校对|木棉

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集微咨询(JW insights)认为:

- 芯片短缺在短期内依旧会压缩汽车半导体市场的增长,但是整体增长是大趋势

- 中国市场将会是全球汽车半导体市场的增长重心,未来这一地位将愈加凸显

- 造车新势力和国内汽车芯片厂商的组合,从中长期来看将有机会改写全球汽车半导体市场格局

疫情以来,全球半导体产业供应链的稳定性以及产量都受到了极大的影响,芯片短缺几乎已成为很多行业不可避免的难题,其中尤为值得注意就是汽车行业。在智能化、电动化和网联化的趋势加持下,汽车对于芯片的需求与日俱增,而短缺的芯片供给则成为了阻碍汽车产业发展的最大阻力。

虽然随着疫情的逐步缓解,供应链的问题得到了逐步的解决,但是由于供应链的复苏速度远小于预期的速度,而且由于今年马来西亚等地此起彼伏的疫情影响,汽车芯片产业链的供应问题反而愈演愈烈。

那么在这一情况下,国产汽车芯片厂商是否迎来新的机遇,哪些领域又将是国内厂商的突破重点呢?

芯片短缺压缩全球半导体市场增长

2021年开始,全球经济的复苏和疫情的缓解,开始刺激全球终端市场需求的爆发,这一爆发推动了市场对于半导体器件的需求。

IDC预计,智能手机销量将从2020年的-6.7%反弹至2021年5.5%;2020年,个人电脑市场增长13%,2021年的增长将更加强劲,个人电脑销量将增长18%。此外,沃德情报公司(Wards Intelligence)和晨星公司(Morningstar)预计,轻型汽车出货量在2020年下降15%之后,2021年将强劲增长11%。

可以说,几乎所有重要的终端产品在2021年都出现了大幅度的复苏和反弹。这也导致2021年全球半导体销售额出现了巨大的增长。

根据WSTS和SIA 2021年8月公布的数据显示,2021年全球半导体销售额将会达到5590亿美元,相比于2020年的4403.9亿美元,增速达到了25.1%。值得注意的是,WSTS在11月份对这一数据进行了调整,增速为25.6%,营收额达 5529.6 亿美元。

同时,WSTS 对 2022 年世界半导体产业营收额作了新的预测调整,由 8 月预测增长率 10.1% 下调至同比增长 8.8%,下调 1.3 个百分点(下调近 50 亿美元),预计为 6014 亿美元。

集微咨询(JW insights)认为,出现这种下调情况的原因在于,首先,2021年全球经济复苏带来的半导体产业需求是暂时性的爆发式需求,巨大增长的前提是2020年全球市场受到疫情的冲击而出现的萎缩。随着2021年市场逐步恢复正常,短暂的爆发之后,市场的需求将恢复理性状态。

其次是芯片缺货压缩了全球半导体市场的增长,WSTS在更新数据之时就曾强调缺货将会限制2021年全球半导体市场的增长。不过,从目前的情况来看,疫情对于全球半导体供应链的影响将不仅仅局限在2021年,甚至会延续到2022年和2023年。

汽车半导体市场增长依旧稳健

集微咨询(JW insights)认为,受到疫情的冲击,2020年全球经济持续低迷,这也极大的压缩了市场对于汽车的需求,这一趋势也反映在全球半导体市场规模上:2020年,全球汽车半导体市场规模约为385亿美元,约占全球半导体市场的8.74%。相较于2019年下降了约8%。

IHS此前曾预测,2020年全球汽车半导体市场规模将为380亿美元,受益于汽车电动化、智能化和网联化趋势的影响,汽车半导体市场将会持续扩大,预计到2026年将增长到676亿美元。

可以说,电动化、智能化和网联化是当前汽车产业中发展最快的三大技术趋势。从特斯拉的崛起,到国内“蔚小理”的稳步增长,相关汽车产业的产品标准和业务模式也在发展巨大的变化。

如果说,在疫情之前,全球汽车市场是传统车厂通吃的局面,那么疫情的到来在一定情况下压缩了传统车厂的销售空间,而新势力造车与销售模式提供了更多可能的发展。

集微咨询(JW insights)认为,虽然当前情况下,全球汽车芯片缺芯是一个普遍的状态,并且这一状态由于汽车半导体供应链较强的时滞性和较弱的可调整型,所体现的问题尤为明显。但是,不难发现,传统汽车厂商在疫情和芯片短缺的冲击下,其表现并没有表现的更加出色。

IC Insights在2021年6月发布的报告中曾指出,汽车芯片需要严格测试才能保证其可靠性,同时需要芯片制造商能够提供长期的供货需求。这也是汽车芯片与其他种类芯片最大的区别所在。而这是这一特性使得汽车芯片在疫情的冲击下,供应链显得愈发脆弱。

不过,IC Insights也指出,事实上,2021年第一季度汽车半导体市场增长了23%,与全球半导体市场的增长率相同。可以说,虽然汽车市场也受到了芯片短缺的影响,但是其市场表现并没有因为疫情而出现下滑,这一表现与整体市场是相符的。

亚洲汽车半导体市场成全球重心

根据Inkwood Research的数据显示,目前亚太地区的汽车半导体是全球最大的市场,这一趋势在未来几年将会愈加明显。2020年,亚太地区汽车半导体销售达到了176亿美元,到2028年,这一数字预计将会翻一番,规模将达到358亿美元。

值得注意的是,2020年中国汽车市场虽然一度受到疫情的影响,但并没有影响市场的增长。中国汽车工业协会的数据显示,全年中国汽车销量达到2531.1万辆,连续12年蝉联全球第一位。

同时,中国汽车出口额也在持续增长,今年8月汽车企业出口18.7万辆,同比增长1.6倍。前8月,汽车企业出口118.9万辆,同比增长1.3倍。国家统计局公布数据显示,前8月,我国汽车(包括底盘)出口交货值1377亿元,同比增长111.1%。此外,中国新能源汽车保有量占全球50%左右,智能网联汽车渗透率超过15%,汽车产业在新能源和智能网联汽车赛道上已具备先发优势。

10月数据显示,中国汽车产销分别达到233万辆和233.3万辆,环比增长12.2%和12.8%。其中,新能源汽车增速更为明显。新能源汽车产销环比和同比继续保持增长,产销量再创历史新高,分别达到39.7万辆和38.3万辆。

集微咨询(JW insights)认为,从中国市场汽车的产销量来看,在政府政策的推动下,国内新能源汽车的普及率将会在未来几年快速提升。同时,由于消费者对于新能源汽车等新观念,新功能等接受程度较高,这些领域将会在未来几年依旧会保持较快的增长速度。

不难发现,自动驾驶、5G、ADAS、车载导航、信息娱乐和智能交互等新技术都是国内企业的关注热点,也受到了资本的热捧,而这些技术的应用往往带来的就是汽车半导体在汽车内占比的快速提升。

新势力造车与国内半导体企业需要相互扶持

值得注意的是,汽车半导体市场尤其是高端市场几乎被海外企业垄断着。

Strategy Analytics公布的数据显示,2020年,英飞凌、NXP和瑞萨依旧是全球领先的汽车半导体供应商。由于汽车电子的门槛较高,打入汽车厂商所需要的认证周期较长,欧美日龙头企业基于其长期积累的技术以及市场优势,一直保持着较高的市场占比。英飞凌、NXP、瑞萨、TI和ST占据着50%的市场份额。

从Strategy Analytics公布的数据不难发现,即便是在受到疫情冲击,芯片短缺的2020年,前五大汽车半导体厂商的市场份额都没有出现太大的波动,甚至于份额总和还出现了一定的增长。

集微咨询(JW insights)认为,出现这种情况的原因主要在于:首先,汽车供应链的认证周期较长,对于产品的要求较高,疫情这种短期影响很难影响车厂去更换供应链;其次,由于欧美日厂商的长期技术积累,其他厂商很难在短期内打入车厂的供应链。

随着新势力造车的崛起,汽车半导体市场的竞争结构正在不断变化,尤其是随着自动驾驶、人工智能等技术等应用,传统的汽车半导体市场之外,正在有更多的新玩家加入。比如,英伟达不断的推出汽车上应用的芯片,高通也在近期推出了其针对汽车市场的新规划。

同时,我们不难发现,新势力造车正在逐渐与那些刚刚进入这一领域的芯片厂商进行深度合作,力图从新的角度打破传统厂商的强势组合。虽然在短期内很难见到效果,但是长期来看,也将会改写市场格局,而这正是国内汽车半导体厂商的新机遇!

图源|网络


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