新能源运营商,绿电加持,重塑成长(附下载)
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日期:2021-11-13 02:33

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报告摘要

“双碳”时代,绿电成为能源枢纽。

能源革命和全球定价权的争夺是“碳中和”的核心,以光伏、风电等清洁能源为主体的新型电力系统是未来发展的重点方向。综合考虑资源储量、度电碳排放量、发电成本等三方面因素,绿电将成为未来的能源枢纽,我们预计 2020-2025 年

光伏、风电发电量 5 年复合增速将达 20%。“能耗双控”政策背景下绿电需求将持续提升,但需进一步理顺其供需机制。(1)“能耗双控”是实现“双碳”目标的重要抓手,其约束是长期性的;而随着国家提出各省市可再生电力消纳达到激励值要求后,最低值以上的部分免于区

域能耗“双控”考核的范围,各地会积极规划建设更多的新能源设施,同时推动绿电的销售,因为绿电不仅能缓解地方及企业的指标压力、有效降低能耗,同时也能为生产所需的电能带来补充。(2)绿电交易试点机制开启后绿电交易量仍相对较少,核心原因在于国内绿电

的供需机制尚未完全理顺,具体而言:量端,绿电交易需与碳成本内部化在未来建立起联动机制,即碳约束范围越广、碳成本内部化机制越健全,绿电的交易量提升将会越快;价格端,当前时点绿电溢价约 3~5 分/KWh,未来绿电价格的“锚”

将取决于非绿电的消费者碳成本承担的比例(比例越高,绿电的溢价和需求则越强),同时也需综合考虑碳价对碳减排和经济的双向影响。

制造成本持续降低,运营商享受盈利溢价。

与传统发电方式相比,新能源发电成本持续处于下降通道。随着技术进步等因素,绿电的成本优势将持续增强,加速对于传统能源发电的替代:风电方面,机组大型化推动风机价格持续降低,未来若风机(不含塔筒)价格下降到 1800 元/kW,风电项目总体投资将较 2021H1 继续降低 15%;光伏方面,若 2022 年底前硅料

价格下降到 80 元/kg,光伏项目总体造价仅因此因素就将下降 13%,且技术进步和产业竞争仍在持续中,共同推动持续降本。


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